月下氷陣 d_153506 今日も明日も帰らない｜月下氷陣
遊○王OCG 蛙姦
ガエル・サ○デス×氷○界の水影（カントボーイ）
氷○界に居場所がないので湿地草原周辺に居座りガエル・サ○デスに弄られるのが習慣化してしまっている水影のとある一日。
本編17p
カントボーイですよ。
女体化エロ漫画
月下氷陣 
gallery walhalla d_284305 俺が分裂して異世界でTSする話6｜gallery walhalla
どういうわけか3人目が現れた！
しかもち○さい。犯罪である。
しかし俺しかいない世界で、これは犯罪なのだろうか。
誰が裁くというのだろうか。
欲求のまま繰り広げられる5P。
Cはんげ d_448838 モノマネSWAP〜ギャル殿のフリなんて拙者には無理でござる〜｜Cはんげ
オタクに優しいギャルと入れ替わり
〇あらすじ
陽キャだらけのクラスの中、一人だけ浮いていた語尾に「ござる」をつけるタイプのオタク。
そんなオタクにも気さくに話しかけてくれるギャルがいた。
彼女はクラスの皆に好かれるムードメーカー。根暗なオタクとは対照的な存在だった。
ある日、オタクが朝起きると、いつも話しかけてくれるギャルと身体が入れ替わっていた。
この…
不条理女体化改造のお話し d_138652 強●TSF（性転換） 女にされて父親に孕まされた息子のメス落ちボテ腹エンド｜不条理女体化改造のお話し
過去作品『父親の妻に変えられて孕まされる三十路の息子』
の後日談的なお話しとなりますが、
冒頭に絵付きのあらすじを用意しましたので、
本作からでも楽しんで頂けると思います。
実の父親に身体を若い女性に変えられた三十路の息子。
父親の妻となり子供を孕む事を受け入れさせる為に
施された洗脳から運よく自身の意思を取り戻したが、
連日昼夜と続く妊活セックスによる…
らぶぃ d_235892 僕とギャルの入れ替わりライフ｜らぶぃ
ギャル（虹奈）と陰キャ（大空）まさかの入れ替わり生活開始！？
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■あらすじ
放課後の誰もいない教室。
日直の二人は渋々作業をこなし帰宅しようとしていたその時…。
謎の本を開いた二人は突然入れ替わってしまう。
とまどう二人だったが最近のセックスにマンネリを覚えていた虹奈は男のセックスに興味津々。…
あくた〜 d_188813 TS（女体化）したのでオナニー配信することにした｜あくた〜
ある朝起きたらTS（女体化）して女の子になっていた！
この姿では仕事にもいけない。
そうだ、だったらオナニー配信すればいいじゃない！
そんな感じで始まったオナニー配信。
彼女は元男の発想で様々な変態オナニーに挑戦していく。
無毛Verから陰毛有Ver、腋毛有Ver、剛毛Ver等、多数の毛差分有り。
前作TSしたらしたい事 の続きではありますが未読で…
Dod［ドッド］ d_114016 あなたが性別を変えて人生をやり直してみたら…｜Dod［ドッド］
あなたを取り巻く運命のまま、もしも女の子として生まれていたら…
人生における年代ごとの運気の流れや意識をそのままに
女子として生きていたら…？！
◇◇誕生から結婚までとてもエッチな女子の人生を体験するRPG◇◇
＜性別を変えて生まれ変わり人生をやりなおそう＞
（運命の設定方法）
各年代別イメージや印象に残る事を入力し女子として生まれてきたあなたの運命…
所帯庵 d_126389 おのこと。ACT 4 メイド男の娘｜所帯庵
ホルモン投与でふっくらした胸、いやらしいカラダになった
メイド男の娘が、お尻とお口でご主人様とお客様にご奉仕！
いっぱい種を浴びせられちゃいます。
全20P。本文16P、おまけ2Pです。
吉田悟郎商會 d_154470 変身TSガン｜吉田悟郎商會
ひょんなことから男を女に変えるアイテムを
手に入れた主人公。
ついには本人も女の子になってしまい…
不条理女体化改造のお話し d_247012 母親の身体に首をつけられて父親の妻にされて母親になった息子のお話し｜不条理女体化改造のお話し
母親が病いで他界してから医者の父親とふたりで暮らすヒロシ
父親は妻への未練から母親の身体を生体保管していた
頭部の腫瘍により他界した妻ヒロミの身体は
胴体のみ生かされ保管される
亡き妻と最愛の息子
そのふたりに男として愛を注ぎ込む為
父親は息子の頭部を母親の胴体に移植するのであった
息子の頭部の成熟女性（母親）の胴体というアンバランスな身体
息子の存…
千変万化式 d_076338 肉じゅばん改！｜千変万化式
「甘○リ」 肉じゅばんでレズプレイ！
「肉じゅばん」が試作品からパワーアップ。
今度は外見だけじゃなく、中身も変化！？
「い○ず」の肉じゅばんを着て、女の子の感覚に戸惑う「西○」に
「ラ○ィファさま（テ○ラミー）」の魔の手が迫る…！
CORE ZONE d_014803 Misty Lady 3｜CORE ZONE
BLE●●H浮○女体化（京浮）、コメディ。
京○に身体を開発されて感じまくる‘処女’の浮○の話など、読み切り漫画数本。白○女体化（恋白）と京○女体化漫画（京浮）も有り。
描き下ろしのフルカラーページ4枚（イラスト1P、漫画3P）。
MillionServant d_166827 依存中毒 〜淫らな雌に堕ちてゆくメンヘラ依存男子〜｜MillionServant
依存中毒 〜淫らな雌に堕ちてゆくメンヘラ依存男子〜
恵まれない家庭環境で荒みきった少年の心。
ふとしたきっかっけで教師と関係を持ってしまい
次第に依存し心と身体を弄ばれる快楽へと目覚めてゆく。
そして少年は男に求められたいがために禁断の道へと進んでゆく。
act.1 少年と教師の関係
初めての情事
act.2 化学準備室で…
モチと幸せ d_263972 現実改変の力を手に入れた！｜モチと幸せ
現実改変の力を手に入れたので、
自分自身を女体化するし、クラスの男子を女の子にしたりする話。
モノクロ38ページ。
古事式 d_215288 生意気な男の子を女体化して尊厳破壊するお話｜古事式
生意気な男の子が女の子にされて懲らしめられちゃう…系の
TSF（女体化・性転換）漫画です。
あらすじ
「高慢な国王軍親衛隊の男の子が、何者かの罠にかかり女の子にされてしまう…
女の子になってしまった彼に待ち受けていた仕打ちは、男のプライドをズタズタ
にしてしまうものであった…」
●今作は、男では味わえない恥ずかしい思いを、女の子になって体験したい方へ
…
M小説同盟 d_054401 女体化した俺と、妻と妻の新しいカレシ｜M小説同盟
TSリボルバー。
女体化した俺と、妻と妻の新しいカレシ
心も体も女に塗り替えられる屈辱。
強●的に女性らしいマゾに教育されてみたいと…思いませんか？
☆☆☆☆あらすじ☆☆☆☆
痴●などの性犯罪者用に施工された『女刑』。
主人公も痴●の冤罪で強●的に性転換手術をされ、女性らしく振る舞えるように刑務所で教育される。
その間、妻は他の男と同棲を始め、刑務所帰…
南京本舗 d_088079 入れ替え村Diary その2｜南京本舗
南京まーちゃんの新作の第二回目です。
＜前回のあらすじ＞
父の郷里で僕を出迎えたのは童顔の熟女と歳下の叔母ふたりだった。
しかしその村には超自然的な謎の因習があり、有無を言わさず叔母と身体が入れ替わり
快楽を貪る日々が始まるのだった。
果たしてその因習の目的は…と言うより、ふたりの叔母の止むことのない肉欲攻撃に、
僕の理性は踏みにじられ、気付きもしなかった…
真城の秘宝館 d_186461 女子化サークル ALIVE！｜真城の秘宝館
あの「女子化サークル」が帰ってきた！
女体化＆女装化能力を得た大学生だった茂田礼（もだ・れい）は社会人となり、一人で楽しんでいた。
しかし、会社の同僚の稲瀬弘昌（いなせ・ひろまさ）はそれ以上に恐ろしい能力を持っていた。手当たり次第に相手の男を女にした上、OLの制服姿に変身させることが出来るのだ！
その能力で日々犯●れる生活に突入してしまう茂田。…
埋まり屋 d_285909 ハレンチ！まつりちゃん 4｜埋まり屋
『ああっ こんな――こんな――っ』 『律太―― セックス上手くなってる――っ』
夏の暑さに耐えかねて、海に遊びにきた祭里と律太。たっぷり遊んだ後、
シャワー室の空きが1つだったので二人で入る事にしたのだが…。
あやかしトライアン〇ルのTS忍者まつりちゃんのおねショタ本です。
すずの弟の律太君が竿役となります。今回は競泳水着とパイズリフェラ。
カラー…
午前七時の合わせカガミ d_148336 妻のカラダ〜永遠を楽しむための牝玩具〜｜午前七時の合わせカガミ
浚われた妻を七年間も探していた戦士ラルフ――。
彼は妻を買い取った’魔女‘の城に忍び込むが……そこで待ち構えていたのは、目を瞑りたくなるほどの妻パステルの裏切りであった。
「ああっ、レーア様！ 万歳！！ レーア様！ 素敵ィィ〜〜！！」
身も心も他人の物となった妻は、地下牢に囚われている夫を前で、淫蕩の笑みを浮かべながら――’魔女’の男根…
狐梅珈琲店 d_218647 狐娘淫turnしっぷ！｜狐梅珈琲店
C99頒布作品です。
就職先に悩んでいた主人公に手を貸したのは神社の狐娘の石蕗。何やら石蕗の力を得るためにも自分の身体を一夜体験したら願い事を叶えてあげると言われて就職目指していざ狐娘体験！ところが狐娘の身体は彼の眠れた才覚を呼び覚まし、石蕗自身にとっても想定外の方向へと転がっていき……
鹽といえば『甘口＋狐娘＋TSF』！？イラストに炉心さんをお迎えし…
じりたり！ d_221427 キミニヤミツキ｜じりたり！
キミにヤミツキシリーズの1作目.2作目です。
淫魔のアヤとナズナは性格が違うけど仲良し。学校の女体化の課題をマスターできないナズナはアヤに手ほどきしてもらうもののおかしな方向へ…
女体化、百合もどきなどあります。ご注意ください。
女人化研究所 d_270596 強●女装百物語III「TIKUBI」｜女人化研究所
凛々しき男が香しき乙女へと姿を変えられ、公衆の面前に晒され女へと堕ちていく強●女装アンソロジー第三作。
milda7はすぐに男を女体化しません。ジワリジワリと甚振りながら強●女装させるのです。
今回も勇者、強引なサラリーマン、スポーツマン、正義の学生、純粋な青年、みんなフリフリ、もっこり女に嫌がりながらも堕としてしまいました。
今回はテーマは「TIKUBI…
オーラム ビジョン d_428893 ふたなり学院 ―「巨乳と爆根の両立を目指す名門女子校」で教育実習―｜オーラム ビジョン
ちょっとした手違いで、母校での教育実習がダメになったボク。
このたび、代替校にお世話になることになった。
その名は、私立「ふたなり学院」。
名門校でありながら、生徒はみな、美貌・明晰な頭脳・そして立派なアレを持っているという。
「天は二物を与えず」というが、彼女たちは三物を兼ね備えている、…らしい。
果たして、どんな実習が待ち受けているのだろう？
●…
M物語（小説） d_113642 リアリティ｜M物語（小説）
SFチックな女性化身体改造、調教系SM小説です。
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リアリティー プロローグ
2035年、リアリティー社は仮想空間を構築。商用としてサービスを開始
した。空間は2017年の地球を模写しておりクローン培養された生物が息づ
いている。そこで生を受けたクローン達は自分が仮…
すわっぷ☆南 d_239254 優しい爆乳母さんと入れ替わっちゃった反抗期な俺の話〜第一話〜｜すわっぷ☆南
●あらすじ
母親の爆乳ムチムチボディに日々悩まされている誠也。
いつも密かに母親をオカズに自慰に励む日々であったが、その日は違った。
母親と階段から落ちたことをきっかけに、誠也と母親のカラダが入れ替わってしまう。
オカズにしていた母親自身になってしまった誠也は、ここぞとばかりにそのカラダを弄り始める。
最初は遊んでいるだけであったが、段々と興奮してしまい…
Coda. d_422534 いつきと優成｜Coda.
男から女になったいつきと、ルームシェアする優成の話。
突然男から女になったいつき。
周りからはもともと女だったと言われて戸惑う。
目の前の変化の様子を見てた優成だけは唯一いつきが元男だと覚えていた。
女になったいつきを助けつつも恋心を抱く優成。
短い話をまとめてます。
同タイトルの商業連載作品の元ネタ本です。
［本文］146P（※旧版・修正版）
［…
遥悠稀 d_117707 ノロイ×とらんせくす8｜遥悠稀
恵の手伝いも有って自力で性転換できるようになった玲は
ついに芽依を相手に童貞喪失する事になる。
芽依は成り行きでさらに斎希、千明と、3連続中出しされ、
斎希も玲を相手に処女喪失する事に。
横書 40桁×30行 全32ページ（本文29ページ）
あまからや d_412131 女の快感、経験したら戻れません！ 4巻｜あまからや
ある日、女になってイキまくる夢を見た。そして目が覚めた俺は…本当に女になっていた！
生まれてこの方典型的な陰キャで、彼女いない歴=年齢。
そんな俺が女体化したら…勿論ヤることはひとつだけ！？
と…意気込んでみたものの、1人でするのは思ったよりも気も良くなかった。
そんな時ふと男友達に状況を説明、相談してみるとあれよあれよと最後まで…！？
俺の体にハマった男…
いちごマリ凛 d_377276 女体化ビッチ〜レ●プされた男子のHシーン動画｜いちごマリ凛
朝起きると女子校生の身体になっていた・・・変質者にレ●プされそうな嬉しい予感/Hシーン動画
女体化した身体を楽しんでいると犯●れそうに・・・
でも、女の体が気持ちよすぎて
頭のなかは「ち●ぽ」のことでいっぱい！
「女体化ビッチ〜レ●プされた男子絵本」のストーリーをもとにしたHシーン動画です。
手軽にオナニーができる動画ボリュームとなっております。
…
SENIPHA d_334972 親友に取られた片思いの女の子が裸で告白してきたと思ったら俺をからかうために親友が着て誘惑してきたのだった。腹が立ったので構わずそのまま襲った。｜SENIPHA
親友に取られたはずの片思いの女の子ヒナに放課後呼び出され裸で告白され「好きにして」と言われて動揺していると笑い出すヒナ。
俺をからかうために親友がヒナを着て誘惑してきたのだった。
腹を立てた俺はヒナの中身が親友かどうかなんて構わず掴みかかりおっぱいを揉みしだき…
※揉み描写はありません。
キーワード:NTR/BSS/皮モノ/中出し
差分:30枚（下着v…
東横大賞典 d_422251 性擬態幼馴染 再会編｜東横大賞典
オリジナルラブコメシリーズ「性擬態幼馴染」の大人編です。
1年間アメリカに留学していた若葉が帰国し、久しぶりに再会したタケルとラブホでHする話です。
前半♂タケル×♀若葉、後半♂若葉×♀タケルでそれぞれガッツリHします。
過去シリーズを読んでいなくても本作単体でお楽しみいただけます。
漫画85P＋設定紹介1P＋あとがき等2P＋表紙2P
作者X（旧T…
HentaiWorks d_234667 悪いふたなりさんに捕まったヒーローさん達が洗脳改造施設を脱出する話。剛鉄のダガー3話｜HentaiWorks
あらすじ
主人公のダガーは悪いふたなりさんに捕まり、洗脳改造施設で「ふたなり」に改造されてしまう。
日に日に増していく性欲に戸惑いつつも、同じく捕まっている「ドクドクロ」に惹かれ、共に脱出する計画を立てる。
そして決行するが…？
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キャラクター紹介:ダガー
本編の主人公。「悪…
氷月 d_048664 リトリコ｜氷月
T○LOVEる○コ（○ト女体化）本。
ラ○の発明品で二人になった○トだったが、片方は酔っ払ったセ○ーヌが
持ち出したころころ男女くんで女のコ（○コ）にされてしまう。
セ○ーヌはそんな二人を見て混乱し、一時的に○トのことを好きになって
しまう効果のある花粉を○トに浴びせる。
花粉を浴びた○トは目の前の女のコになった自分、○コを押し倒すが…。
20ページ。
…
うなねと（松任知基） d_335252 『巨乳幼なじみ♀と入れ替わった俺♂』と入れ替わった俺の親友♂_FANBOX1000プラン以上限定漫画 2023年11月分｜うなねと（松任知基）
ハロウィンパーティーの夜が更けて伊吹（中身は武蔵♂）と大和（中身は伊吹♀）の仲もより深く…！
fanbox1000_202310の後日談です。
As the night of the Halloween party goes on， Ibuki （inside is Musashi♂） and Yamato （inside is Ibuki♀） are m…
あくおちメロン d_285763 性騎士セリナとド変態の帰還｜あくおちメロン
【ド変態ジョブとドスケベイベントを乗り切り、王城へと帰還せよ！】
◯ストーリー
ドスケーベ大陸の大国ヤリマンヌ王国で王室付きの護衛騎士を務めるセリナは、ある日魔物の罠にハマり王城を追放される。
同じく女体化された元王子のルゥと、帰省していたビッチ人妻のエリスと共に、力を合わせ王城への帰還を図る。
◯どんなゲーム
追放先の村を拠点に戦闘マップを行…
豊堂 d_425757 新しい性教育9｜豊堂
K校生になったら性教育の実習でお互いの理解を深めために性転換する薬を飲んで男子生徒は女子に、女子生徒は男子になって約一年間生活する。これはそんな世界の話です。
女体化した元男子二人がレズプレイしている所に男体化した元女子のクラスメイト二人が乱入してきて4Pする話です。
本作は「新しい性教育7・8」の続編になります。そちらも御覧になっていただけると幸いです。…
TSFのF d_121840 TSFのFのほん その4のA｜TSFのF
下記2編を含むTSF（TransSexual Fiction）ものの男性成人向け漫画です。
カラー扉絵1ページ＋モノクロ73P（合計74ページ）
「女って楽でいいよな」
漫画:ポリウレたん
原案:F
モノクロ46P
就職活動に失敗を続けてフラストレーションをため続けるケイ。
そんなケイに女友達たちが話しかけてくる。
楽しそうな女友達たちの姿に「女って楽…
女騎士の城 d_162816 変態vsTSF美少女アリス｜女騎士の城
TSF少女のアリスが、制服やブルマ、水着やバニーに着替えつつ、変態と戦い犯●れる、羞恥プレイTSFアクションRPGです！
■■■■ ゲーム概要 ■■■■
治験のバイトを受けた有栖雄一は、TS薬の効果で美少女「アリス」になってしまった！
変態どもが蠢く町に軟禁されたアリスは、町から脱出すべく、恥ずかしさに耐えて、
女物の制服や水着に身…
幻想ストマック d_129783 眷属への誘い｜幻想ストマック
「ボクはこの世界の「勇者」だから、みんなが幸せになれるように頑張りたいんだ。」
…魔王を討ち、平和を取り戻した勇者は、仲間達とひとときの別れを告げ、一人旅立つ。
世界の人々がいつまでも幸せに過ごしていけるように。
場所が変わり、薄暗い空間の中、一人の少女が女性の悪魔…もとい、淫魔によって犯●れていた。
淫魔は少女に向かってこう告げる。
「あぁ、…
AB10 d_064159 女体化する薬を拾ってきた｜AB10
事故現場から拾ってきた女体化の薬を使って男4人でいちゃつくエロマンガ
事故を起こした車から
散らばった薬を勝手に拾ってきて女体化
友達同士でイチャつく話
全31ページ
エムシー販売店 d_183827 グノーグレイヴ『 鏡 編』｜エムシー販売店
社会人から始まる恋と仕事！これは全く新しいデジタルノベル！
大学を卒業した千村拓也は新社会人となり、恋と仕事の両立を目指します。
ストレスはフリー。ギャグは満載。
エムシー販売店が販売する摩訶不思議な道具を使って営業をこなせ。
様々な職業柄の人々が登場。
舞台となる神保町を巻き込んで一人の少年の悩みを救え。
アンリアルなのにどこかリアル、しかし最後…
吉田悟郎商會 d_217177 ブラック女の子工場｜吉田悟郎商會
不良少年が送られたとある更生施設。
しかしここは更生施設などではなく男の子を女の子に改造しおっさん達に×××されてしまう
「ブラック女の子工場」だったのだ！
いぬくりいむあいす d_156960 どすけべシール 1 〜志倉くんの場合〜｜いぬくりいむあいす
どすけべシール
貼った場所におっぱいや性器が出来る自慰用玩具
高額だが常に品切れの大ヒット商品である。
念願のどすけべシールを手に入れた志倉くん。
自慰に余念がなくついには学校での疑似セッ○スに勤しむが
不良の高山くんに見つかってしまい・・・
「なあ裏技あるんだけどよ」「このシールって人体にも効果あるんだぜ」
高山くんから強●的に貼り付けられたどすけ…
みるくせーき d_226680 女体化NTR 〜寝取り・寝取られ・ヤリマクリ〜｜みるくせーき
女体化NTR
〜寝取り・寝取られ・ヤリマクリ〜
結婚生活3年目の主人公は妻に内緒にしている秘密があった…。
それは…女体化願望！！
妻に打ち明けることが出来ず悩むこと3年…
親友に思い切って女体化願望を相談すると…女体化の手助けをしてくれることに。
そんな矢先に妻の不倫疑惑が発生して…？
親友と協力して浮気の調査を行うが、主人公の選択で思わぬ展開に…！
…
あむぁいおかし製作所 d_193520 悪の科学者、魔法少女に転職します！？｜あむぁいおかし製作所
「もう無理……ノルマが、高すぎる……」
悪の組織の『ドクター』こと秀一は、組織のブラック企業体質ですっかり疲れてしまっていた！
疲労困憊で作り上げた魔法辞典（グリモワール）は完成に何かが足りず、成果を出せない日々……。
そんな中、保管していたグリモワールが突如として光を発し、秀一の身体を作り替えてしまう。
「我が名は『魔法辞典（グリモワール）』…
鋼鉄 d_087620 Jack the ludo bile｜鋼鉄
東○projectよりフタナリ化した紅○館のメイド十六○咲夜さんが
主の吸血鬼レミリ○スカーレットお嬢様と激しいセックスをします。
TSFのF d_163017 妹ぶいあーる【現実＆精神改変TSF】｜TSFのF
男性成人向けTSF（性転換）漫画
計34P（28Pモノクロ＋ラスト6Pフルカラー）
普通の男が身も心もマセた美少女に塗り替えられていく…
弟のVR用PCを勝手に使ってアダルトVRの違法視聴を開始する主人公。
一人称視点で少女のオナニーを体感する。
そのVRビデオに何故か弟が現れ、
弟とセックスする疑似体験をさせられてしまう。
現実の弟の手によりVRの視聴…
うさちゃん d_212604 女体化！〜冴えない独身男の僕が爆乳の女の子になってヤリまくる〜｜うさちゃん
【あらすじ】
どこにでも居そうな冴えない独身男、高橋裕介はある日突然謎の力で女体化してしまう。
爆乳の可愛いムチムチな女の子になってしまい、相談した親友にはおっぱいを弄ばれた挙げ句流れでセックスをしてしまう。
そして女の格好でデートをさせられたり、エロ下着を着せられたり、女の体でオナニーをしたり、乱交をしたり…
クリキャップやウーマナイザーでクリトリスをい…
みずいろぜんまい d_067791 爆根闘姫マァラ（2）｜みずいろぜんまい
ある日最果ての地に住む惡眼兒魔王女『ダーク・リトリス』が王子を連れ去った。
これを連れ戻し魔王女を倒すべく王子の許婚であり戦いにも長けた隣国の姫『マァラ』は敵本拠地に乗り込んだが
返り討ちに合い男根を生やされゴブリンの巣へ飛ばされてしまう…
そして今、強力な男化ホルモンを孕んだリトリスの巨大な尻尾が『アナス王子』にせまっていた…
王子の運命は…！？
はたし…
ガットマキア d_092756 赤のラビリント―赤線×性転換―｜ガットマキア
敗戦兵×赤線×性転換TSF。か弱い女の姿に生まれ変わった敗戦兵、流れるまま行き着いた先は赤線地帯…
戦争で心に傷を負った敗戦兵近藤は喧騒の闇市で目を覚ます。
そこに居たのはか弱い女の姿に生まれ変わった自分であった。
流れるまま行き着いた先は赤線地帯。
亡き戦友と交わした約束とは―
続きものの上巻。敗戦兵×赤線×性転換TSF本。
コミックマーケット…
AfterImage d_406469 AfterImage◆2024年上半期総集編｜AfterImage
2024年上半期のサークル作品がここに集結！
憑依・乗っ取り・ふたなり・悪堕ち・洗脳・催●…約750ページの超ボリューム
ダークなフェチを追求するAfterImageから、2024年上半期の総集編が登場です！
今まで買ったことが無い皆様も、この機会にぜひお楽しみください★
｜｜｜｜｜
★AIで出力したイラストに加筆修正＋効果音なども追加しました
★読みやす…
独断と偏見 d_091328 君が欲しい｜独断と偏見
目覚めたら、俺は俺に押し倒されていた。
男と女の精神が入れ替わってしまったら、元の体に戻る方法はひとつだけ…！
Hentai Girls d_190804 女体化｜時給アップの為に身体を売ってたら、バイト先の店長に赤ちゃん作られちゃった、俺〜Hシーン卑猥ゲーム｜Hentai Girls
可愛いJKに「女体化」した、俺。時給UPの誘いに騙されて…！？卑猥なHシーンゲーム！
可愛いJKに「女体化」した、俺。
その容姿にメロメロのバイト先の店長は、ある交渉をしてきた。
時給をあげるから、Hなコトをさせてくれ！？
こいつ、ヘンタイかよ！？と思いつつ…
身体を好きなように使わせていると、
あ、ダ、ダメだって！！
生＆中だし！！！
こ、こ…
チリモズク茶 d_097574 お憑かれ様です女体化ちゃん！｜チリモズク茶
霊感のある青年夏輝が、女性の幽霊に取り憑かれ女体化し親友とらぶらぶえっちするはなしです。
【ページ数は全39P
表紙 1P カラー 1Pモノクロ
本文（漫画部分）37pになります。】
なのトランス d_434725 イヤミな委員長をギャルに改変してみた｜なのトランス
毎日毎日イヤミな委員長
テストはいつも100点、先生からは慕われているがクラスの中では真面目過ぎて少し避けられているが委員長とはかくあるべしみたいな奴だ。
そして毎日俺にああしろこうしろって突っかかって来てウザイしほっとけってんだよな
あーあ、卒業までこんな日が続くと思うとウンザリする…どうにかして委員長を大人しく出来ねえか…
そんな悠馬だったがある日ス…
むらさきにゃんこバー d_127945 男子○校生、女体化、SEX｜むらさきにゃんこバー
白髪の●●●●●、雪城白亜は
友人天山司の家に招かれて
策略（笑）によりTS薬（性転換薬）を飲まされてしまう。
もちろん女体化した白亜は
流されやすさからセックスする雰囲気になっていて
セックスするんだろうな。
この漫画の特徴
ヒロイン（？）が可愛い。
エッチシーンが多い。
本編30ページ（表紙含む）
氷月 d_196011 まつりのあと｜氷月
あや〇しトライアングル風巻祭里本。
男子生徒達に憑りついた異魂を祓おうとするが
着装具が壊れていて逆に襲われる祭里。
身体を触られ感じてしまった祭里は抵抗できないまま
挿入までされてイってしまう。
その後二ノ曲先輩が現れ異魂を祓うが……。
漫画31ページ（全36ページ）
屁理屈流通センター d_197817 チンポレディ 腐女子にちんぽが生えました｜屁理屈流通センター
【日常系ふたなりマンガ】
テンション低めのふたなりオタク女子が、予期せぬレズプレイに目覚める…
女子大生、里佳（りか）の悩みは「チンポ」が生えたこと。
どうやらクリトリスをいじり過ぎて巨大化してしまったらしい。
それを知った後輩、亜彩（あーや）は俄然、興味を示してくる。
「私のフェラでイッてもらっていっすか？」
呆気に取られる里佳だったが、亜彩のテ…
憑依の刻 d_267863 傲慢な魔王（♀）は配下に裏切られて皮にされ体を奪われる｜憑依の刻
【あらすじ】
三百年間、配下の魔族を力と恐怖で支配し続けた女魔王は、ついに配下に裏切られる。
魔王（♀）は寝込みを襲われて皮にされ、
そして――
皮オナホとして利用された挙句に全て奪われる
正面から戦えば容易く返り打ちにできる格下相手に、
好き放題玩具にされてしまう
皮モノです。
【プレイ内容】
皮モノ
皮化
憑依
乗っ取り
TSF
絶頂
人…
あむぁいおかし製作所 d_365956 TSサキュバス退魔師VSメス○キ退魔師｜あむぁいおかし製作所
──────勝手に戦え！！
襲い掛かるメス○キ退魔師のレズの手！果たして下級メスサキュバスにTSさせられた退魔師は尊厳を保つことができるのか？！
できません！メス堕ちします！
かつて最強の退魔師だった主人公。しかしあるとき妖魔に敗れサキュバスに堕とされてしまう。
それでも自我を保ち退魔師として活動し続ける彼（彼女）だが、それを疎ましく思うメス○キ退魔師…
虫義の巣 d_121876 らんまの苦悩｜虫義の巣
ある日学校中で早乙女〇馬が女装しているのではないかと噂がひろまった。その噂を聞きつけた九〇帯刀はさっそく女になったら〇まを睡眠薬が入ったクッキーで眠らせ拉致した。
九〇がとあるおじいさんから譲り受けたお香はら〇まの身体を敏感にさせ徐々に理性が保てなくなっていき――…。
全29ページ【本文25ページ・おまけ1ページ】
いちごマリ凛 d_206571 女体化ビッチ〜海の家で卑猥ビキニの客寄せしてたらレ●プされちゃった、俺！｜いちごマリ凛
女体化したら客に中出しレ●プされまくり？！俺ってこんなにビッチだったのか…あれれ？お腹が膨らんできたような〜イラスト絵本
「海の家」での高額バイトに目がくらんで、薬で女体化（女に変身）しながらセクハラ呼び込みをする俺！
行き過ぎた客引きで中出しされまくりの果てに、妊娠ボテ腹へと…！？
何かお金が必要な理由がある訳でもなく、なんとなく始めた夏のアルバイ…
ねずみのバンキング d_342614 母さんに憑依してパパ活しました｜ねずみのバンキング
【概要】
本篇:200P
こちらの作品はAIサービス「NovelAI」を使用して制作しています
【あらすじ】
憑依カメラで母さんを乗っ取りパパ活を始める。
知らないおじさんと出会って、ホテルでセックス。
男には無い快感に襲われ、セックスを止められなくなる。
【キャラクター】
■佐々木 ヒナタ
・母親
・息子に憑依される
〈プレイ内容〉
・パイ…
愛昧亭 d_120448 TSした英雄に筆下ろししてもらう｜愛昧亭
戦いの日々、拠点に戻ると
兄貴のように慕っていた戦士は女性の体に変化していた――
がっしりした体つき、高い身長、意思の強い双眸……
ほとんど変化はない、ようで
大きく膨らんだ胸
柔らそうな尻
なんとなく漂ういい匂い……
あの身体…触るとどんな感触なんだろう……
■
そんな欲望をお見通しのTSした英雄が
できたてのおっぱいを触らせてくれたり
せっかく…
ゆったん@TSドロップ d_381739 悪魔のアプリで女体化した俺が発情中｜ゆったん@TSドロップ
幼なじみの悠希の家にいつものように遊びに来ていたツカサ。都市伝説と呼ばれる「悪魔のアプリ」を使って遊ぼうと言う。これは唱えるだけで三つの願いが叶うというものだった。ツカサと悠希は同時に願いを唱える。
悠希は「童貞卒業」そしてツカサは「めいっぽいエロいことする」と言うものだった。
唱えると同時にツカサの身体は大きく変化した。豊かなバスト、パンツからはみ出るほ…
灯油スタンド d_115627 ピンクコンドーム・燐華 III｜灯油スタンド
※※※※ 本編18ページ（テキスト41ページ）＋サイドストーリー3ページ（テキスト9ページ）＋差分 ※※※※
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー＜ストーリー＞ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
レッドコンドーム・壱夜による肉体改造調教によって変態生物、『淫獣』へと堕ちたピンクコンドーム・燐華。
しかしそれで調教が終わる事は無…
マリアライト d_264101 僕たちのねがいごと｜マリアライト
※この作品は2話構成の予定ですが、作者の麦茶ワールド様の多忙のため、2話目につきましては他の方に描いて頂く予定です。キャラの見た目など変わってきてしまいますが、あらかじめご了承ください。
JKとイチャイチャしたかったオレは、とある神社に必死でお願いをした。
すると何故かオレの体は〇さくなり、シ〇タ化してしまった！
シ〇タ化したことで俺好みのJKと出会うこ…
SKA d_219479 お絵かきまとめ2021［上期］｜SKA
2021年1月〜6月にSNSへ投稿した着ぐるみ・皮モノ系イラストを、加筆修正の上まとめました。
登場作品:艦○れ、デ○マス、LL、初音○ク、CCS、葉鍵etc.
枚数:33枚（差分絵1枚、モノクロ絵11枚含む）
マリアライト d_187671 ようこそ！浅国神社へ｜マリアライト
クリエイター んめ様 （作画協力 鳩丸堂様）
変幻物語 d_073541 女だらけの女体化体育祭〜生徒も教師も家族も中出し大乱交〜｜変幻物語
○女体化体育祭で性癖暴露の近親相姦＆大乱交！フルカラーストーリー
男だらけの学園で女体化体育祭！生徒も教師も家族も女体化して
性癖をさらけ出す！そしてキングオブハーレムへ！
○登場人物
・渓太（けいた）
ある男子校に転入したばかりの学生。両親が離婚してさらに父親がリストラ！
この不幸の連鎖から脱却すべく女体化体育祭で賞金を…
ホテル試金石 d_271516 LOUISE THE BOUNTY HUNTER！！ whose body was stolen by bandits and used as a stupid whore through personality excretion.｜ホテル試金石
NOTICE＊ This is a FANZA Terms of Use-conscious version. The element of rape （dog） has been cut.
The difference of the cover illustration is included as a different version.
If you…
チャーリー d_074330 モトカノになりたい！ 2｜チャーリー
●あらすじ
前作で女性として働くための面接で、見事採用された麗子は、
楽しくOLとして働き始めていた。
問題は、トイレが男性用を利用しなくちゃいけない事らしい。
そして、営業部のあきらに誘われ初デートも経験する。
デートはとっても楽しかったが、
その帰り道、麗子はホテルに連れ込まれ、
ついに、
麗子が、いつもオナニーしている時に妄想している事、
それは、…
DCプロジェクト d_177494 女装＆ふたなりBest集成「女装・奴麗祭」｜DCプロジェクト
女装＆ふたなりBest集成 「女装・奴麗祭」 じょそうどれいさい
「女装ダンサーと巨乳姉妹」
バレエ団の美しいダンサーであるジュンと翔の二人は
女装＆女体化した身体を夜の劇場に集まった大勢の女性客の前にさらし、
ペットやおもちゃのごとく全身をいじりまわされアナルやペニスを
しゃぶられたりして競売にかけられ……、快楽の海を漂うことに……
そして二人…
恥辱庵 d_065412 女性化王子アレス｜恥辱庵
オーランド帝国の王子である、アレス・ハイランダーは
突如侵略してきたアーリア国に捕らえられ、捕虜の身となる。
母国の存亡を賭けて、敵の女将軍ミリアと戦うアレス。
だが、あえなく敗れた上に、魔物調教用の疑似ペニスで犯●れた彼は
殺す価値も無いと判断され、ミリア付きのメイドにされてしまう。
恥辱の日々に耐えきれず、共に捕らわれた許嫁のエリナと脱走を図るアレ…
AIでも愛はある d_426090 TSさせられた僕がチャラ男に寝取られた話｜AIでも愛はある
付き合いたてのカップル
高崎アキラと緑川千絵。
ある日千絵から初体験を誘われアキラは幸せ絶頂に
しかし、チャラ男で有名な先輩に声をかけられてしまう
女遊びで有名先輩から彼女を守ろうと決意するが
しかし、先輩に一服盛られ
TS薬によって、アキラ自身が女にさせられてしまう
戸惑う間もなくチャラ男に襲われ
童貞を卒業する前に処女を失うアキラ
街に呼び出さ…
TGA d_239995 オレ嫁はTSクローン まるでNTRウエディング編｜TGA
近未来、政府は満29歳までの男女に限りクローンの作成を認める法令を下す。俺は女として新しい人生をスタートさせ、元俺の仕事を手伝うようになった。会社の先輩とデートしキスされた俺は初体験をし、先輩と恋人セックスに励んでいく！
「初めての場所に……先輩のが……ぁああ！」
「はぁ、はぁっ……はふっ、ふぅ……んっ、ンン！？」
「ンンゥゥゥウウウンンンッッ！！」
「…
真城の秘宝館 d_267468 うさぎ小屋ファミリー バニーガールにされた一家｜真城の秘宝館
あらすじ
丸地大輔（まるち・だいすけ）、美羽（みう）、稔（みのる）の一家は「うさぎ小屋」と通称される一軒家に一時的に宿泊することになる。
だがその家は、足を踏み入れた人間を「バニーガール」と化する建物だったのだ！例え男だろうと、子○だろうと！
たちまちの内に「バニーガール」と化してしまう一家。自慰行為に及ぶ長男、女同士で求めあう夫婦。
妻は「黒服」と呼ばれ…
てとらぽっとめろんてぃー d_195246 聖職者だと思ったら性職者でした 6話｜てとらぽっとめろんてぃー
聖職者だと思ったら性職者でした 6話・全16P
ボテ腹アナセからの出産、石化出産、ロリ、そしてTS…。
皆様リクエストありがとうございました。
要素
・触手
・石化
・ボテ腹
・拘束
・ロリ
・フタナリ
・3P
・出産
・デカクリ
・TS
・蚊に刺され局部が痒くなる
・潮吹き
・釣り針でクリにタトゥー
ファイル内容
・1パイパン本編pdf
・2パイ…
HB d_071927 男気あふれる俺が女になった結果｜HB
ある朝起きると女になってた男。
前日に書き込みしていた某掲示板でスレを立ち上げ報告する。
スレ住民のえっちな要望に応えてる最中にアパートの住民が乱入してくる。
アパートの住民は実はスレ住民だった。
その男を交えてスレ住民のえっちな要望を応えていくことに…。
24ページの白黒漫画
画像サイズ
800×1131
1600×2263
…
ポンヨリ伝説 d_218884 湊斗くんは断れない！2〜女になった陰キャのボクは都合のイイみんなの肉オナホ〜｜ポンヨリ伝説
ワンコインのお手軽シリーズ第一弾！
一話完結で一話につきひとつのシチュエーションをサクッとたのしめます！
前作のあらすじが載っているのでこの巻だけでも問題ナシ！
【あらすじ】
とあるウイルス性の伝染病の特効薬として開発されたワクチン。
その効果は絶大だったが、なんと十万分の一の確率で性別が反転してしまう副作用があったのだ！
主に思春期の男女が発症するその…
いぬくりいむあいす d_146531 サキュバスの罠にかかって女体化連続中出しご飯｜いぬくりいむあいす
とあるダンジョンに来た駆け出し戦士と盗賊が
サキュバスに襲われ罠部屋に…
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おなじみ「セッ◯スをしないと出られない部屋」
ネタをTSFで描いてみました。
徐々に変化していく身体と心…
フルカラー全28ページ（本編23ページ＋オマケ後日談など）となっております…
ゐちぼっち d_196044 少女憑依｜ゐちぼっち
不慮の事故で死んだ男、越智 琢朗（おち たくろう）。彼が目を覚ますと、その姿は生前密かに想いを寄せていた少女、志筑 依里奈（しづき えりな）のものになっていた。
同人美少女イラスト d_161012 女体化〜親友に妊娠させられた少年｜同人美少女イラスト
ある日、少女になってしまった少年！相談した親友に、Hなことをされて…まさかのボテ腹！？〜イラスト絵本
女体化した少年が、親友に検査という理由で妊娠までさせられる倒錯的な卑猥展開です。
卑猥な設定が大好きな大人のためのオナニー用エロ絵本！
■ 全30ページ
■ 画像ファイル＆手軽に読めるPDFファイル形式 付属
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変幻物語 d_061341 女体化爆乳妻タイムトラベラー〜寝取られて妻の絶頂を味わった夫…〜｜変幻物語
○過去の爆乳妻体験！！女体化寝取られフルカラーストーリー
夫がタイムトラベルで爆乳妻化！妻の過去を女体化で寝取られながら体験！
緊縛・乱交・モルモット実験など…そして衝撃の事実が発覚する！
☆興奮ポイント
・早朝裸エプロン中出しセックス！
・夫が過去の爆乳妻を女体化体験！！
・夫の女体化寝取られレ○プ体験！！
・緊縛二穴攻めで…
撮影記録イラスト係 d_325786 アナルに中出し！女体化した男の娘がハート目アヘ顔見せて喘いじゃう｜撮影記録イラスト係
女体化したおっぱいアリの男の娘とパパ活してアナルセックスしちゃってるイラスト集になります。
巨乳や男の娘のままの姿もありますが、一部ふたなり風もアリ。
おしっこスタイルで後ろからアナルを攻められて、思わず射精しちゃう男の娘の可愛さをご堪能下さい。
後半は瞳の中にハートを宿したハート目系のものになっています。
パパ活しちゃう男の娘も最近はいるって話で…
マグナプラン d_114764 美少女になったらこんなHをされてみたい鬼畜編｜マグナプラン
美少女となって鬼畜な男に犯●れる異常性癖SLG
最悪の彼氏を作り出しさまざまな非道Hを受け入れる！
鬼畜彼氏と恋愛！翻弄されるあなた！
▼△美少女となって男に犯かれる鬼畜性癖SLG▼△
理想の彼氏を作り出しさまざまなHを受け入れる！
輪●。レ●プ。貸出し寝取られ…
女の子はヤバイくらい大変だっ！
▼△まずは最悪の彼氏を作ろう！▼△
どう設定しても結局…
あむぁいおかし製作所 d_163304 最強の正義のヒーローは鏡の中では最弱の怪人｜あむぁいおかし製作所
世界征服を企む秘密結社エズドの次なる怪人は鏡怪人。我らがトライサーガの活躍で、簡単に撃退できたと思われたが追うトライサーガは鏡の中の世界に引き込まれてしまう。そこはエズド以外は性質が反転してしまう世界で…
「聖騎士団ジュエルナイツ闇に染まる紫水晶と青玉」「獣二神タイガーレッド 〜堕とされ歪んだ正義の行方〜」等TS悪堕ち作品でヒットを連発する孝至さん作画に…
氷月 d_208413 相良先生のTS経験値2｜氷月
オリジナルTSF漫画
教師の相良は生徒の羽佐間と性転換した女の身体で関係を持ってしまい
顔を合わせづらいと思っていたが、羽佐間は特に気にした様子でもなかった。
しかし再び女の姿で羽佐間の前に現れたところキスされてしまい……。
「相良先生のTS経験値」の続編になります。
漫画30ページ（全36ページ）
千変万化式 d_169364 他人になるクスリ3｜千変万化式
「私…今日も妹見て興奮しちゃってる…」
最悪な人生を送っていた「俺」は、突然話しかけてきた女の提案に乗り、
ある女子校生の全てを乗っ取る。
女子校生に生まれ変わった「私」には、かわいい妹がいた。
自分の妹を見るたび湧き上がる欲情…。
私は妹をオカズに、今日もオナニーに陶酔する。
■表紙1P/本文20P 計21P
※C97で頒布した同人誌のデジタ…
ガットマキア d_095634 真夜中は女神 ―寝取られ性転換― 前日譚｜ガットマキア
僕も、母（おんな）として堕ちてみたい――。
昼間は男、夜は女の身体を持つ特異体質の主人公榊真夜（さかきまよ）は、
暗い過去を持ちながらも愛する妻子と幸せな生活を送っていた。
突然の妻の重病を救うべくかつての飼い主の元へその身体を売りに行くが…。
【真夜中は女神 ―寝取られ性転換―1〜3の内容】
【今作の内容】
シリーズ完結した「真夜中は女神 ―寝取られ性…
夜話.zip d_327653 教養としての「特殊性癖」｜夜話.zip
沼、のぞいてみますか。
「ケモノ」「リョナ」「TSF」「卵子姦」……
「特殊性癖」エロマンガの歴史・本質・おすすめ作品をエキスパートが徹底ガイド。
さらに由家（せみもぐら）インタビュー！
ス〇リートファイター6記念の格闘ゲーム二次創作史（国里コクリ）や、
ビフィダスによるせみもぐら論、雨山電信による高津論も収録！
※冊子版から一部画像を削除しています…
いっちゃお♪紫芋れんnew d_237862 皮の家族〜娘を人質に取られた母〜｜いっちゃお♪紫芋れんnew
近頃、娘の帰ってくる時間が遅くなった。
今日もまた、せっかく作ったご飯が冷たくなっちゃったわ…。
もう…あの子ったら…。
…年頃なのかしらね。
悪いお友達ができてなければいいんだけど……。
※本作は皮モノ系ジャンルになります。
また、一部ふたなり要素がありますが、ふたなりがメインではありません。
表紙（文字＋差分）: 3P
本編:29P
計: 32P…
あむぁいおかし製作所 d_283725 TSアイドル 淫乱デビュー｜あむぁいおかし製作所
また落ちた…
アイドルを目指すオレは今日もオーディションに落ちてしまった。
その時、美女がオレに声を掛けてきた。
何もかも捨てる覚悟がある？
ある！
決断したオレが彼女と握手すると激痛が体に走り、オレの体がみるみると女体化しはじめて…
今回は商業単行本も出してるゆったんさんがストーリーも作画も両方担当するフルカラーちょっぴり多めの40ページのTSF漫…
素飴屋 d_211423 ハイグレの快楽で即堕ち3｜素飴屋
ハイグレの快楽で即堕ち3話目、今回からフタナリ登場！
あらすじ〜
ハイグレイダーによって陥落してしまった高鋭女子〇校、彼女達の次の目標はこの町「高鋭町」
普段と変わらない日常を送る人々にハイグレ洗脳の魔の手が迫る！
本文30p 冒頭3pカラー
南京本舗 d_180470 僕が彼女に着がえたら 改訂版 中編｜南京本舗
伝説的作品の加筆修正版の第二弾です。
幼馴染の野中ひろみと体が入れ替わった秋月まことは、ふとしたことから援交を始めてしまい、自堕落な性生活にふけっていく。同じく男の体に入れ替わったひろみは同級生の変態少女に監禁されアナルを強●されてしまうのであった。
Hシーンも佳境で充実の中編です。
オリジナルの細部を加筆修正しアップデートし、カラーページ5Pも修正復…
すらいむのかんむり d_206064 魔王に負けた勇者がサキュバスとして人生を謳歌する話｜すらいむのかんむり
「……その強さ、このまま切り捨てるのは惜しいな」
「我がしもべとして、存分に働くがよい――」
魔王に敗北した勇者アルマ。
彼は気が付くと、見知らぬ洞くつに素っ裸で放り出されていた。
しかも女の身体――サキュバスの身体になっていて、レベルも1というおまけ付きで。
戸惑いと驚き潰えぬまま、通り掛けの冒険者に助けを求めるも
サキュバスのスキル『魅了』が勝手に…
いわした書店 d_280462 HEAVEN｜いわした書店
女性の快楽！
それは男にとって、まさに天国！
あらすじ
若さ・美しさ・そして女性の快楽を知りたい、
岩城と猿戸は身体交換の研究を行っていた。
そして、あらゆるデータを取得し、研究に問題が無いと判断した岩城は
身体交換を決行する事に。
相手は、理沙・真理という姉妹。
彼女たちは身寄りがなく、
岩城が自分たちの新しい身体として引き取り育ててきたのだった。
真…
性癖サラダボウル d_353223 TS騎士悪堕ち｜性癖サラダボウル
1作目「TS騎士ふたなり輪●」、2作目「TS騎士ふたなり化搾精」の続きとなります。
各支援サイトの有料プランで連載していたものの加筆修正版です。
本編モノクロ56p ＋おまけ7枚（本編の一部をカラー化したもの）
黒海苔修正
ストーリー（悪堕ち）パート多め
前半ロリおね純愛セックス
後半複数プレイ
フェラ
顔射
二穴
1〜21pまで体験版を公開しておりま…
愛昧亭 d_101828 君（オレ）のカラダはゆめのようにきもちいい。｜愛昧亭
田舎のJKと入れ替わっていたときにモブレされてしまう――
「女の体ってこんなに気持ちいいんだ…」
少女と意識だけ入れ替わった少年が最初は快楽に反発しているもののだんだんと女の体の快楽に負けていくTSF（入れ替わり）エロ漫画です。
■ふたけっと12.5新刊
■本文21Pおまけ2P
＊実際の修正は黒線のみです